陈源似乎没有想过他也许杀不了童星光，在他决定杀童星光来交换半年假期的时候，他似乎已经认定童星光必死。他似乎忘了童星光文武双全，号称鹰将军，手下还有十二神鹰护卫。刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系..