顶级发型设计师水岛直树(本木雅弘饰)为慈善音乐节的工作来到上海,同行的还有他多年的恋人兼经纪人美帆(西田尚美饰)。他施展超人才华,精心为所有出场歌手设计出各具特色的发型。音乐节大获成功。然而水岛却郁郁不乐,工作看似一帆风顺却令他厌烦,更棘手的是与美帆的感情已濒临危机。而眼前还有一位对美帆单相思的河口(冢本高史饰)。 面对河口不惜代价追求美帆的身影,水岛陷入了深深的忧虑之中。他烦躁万分,恍惚地在街头游荡。他突然察觉自己身无分文,也没带证件。他习以为常地将一切托付给美帆,甚至连住宿饭店的名称也不知道。水岛只能独自在上海的夜幕中徘徊..这句话不是陈源说的,是突然来到门口的母亲斥责的,陈平一见母亲,赶紧一伸舌头,对母亲嬉皮笑脸地露了个讨好的笑脸,冯芳对他一瞪眼,就把他拉着推到了门外面,跟着就砰地一声反锁上了房门。于是房间里便只剩下她和陈源两人。